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Gobierno mexicano reduce deuda externa y refuerza confianza de inversionistas

Por Redacción | martes, 24 de junio de 2025

EMX-Gobierno mexicano reduce deuda externa y refuerza confianza de inversionistas

México realizó una exitosa operación en el mercado internacional de deuda por 6,800 millones de dólares, reduciendo en 15% su deuda externa con vencimientos entre 2027 y 2031. La transacción refleja la confianza global en la economía mexicana y fortalece la estabilidad financiera


Ciudad de México, 24 de junio de 2025. — El Gobierno de México anunció la realización de una operación financiera internacional por un monto total de 6,800 millones de dólares, con la que busca reducir en un 15% la deuda externa denominada en dólares con vencimientos entre 2027 y 2031.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que esta transacción forma parte del Plan Anual de Financiamiento 2025 y se estructuró en tres componentes principales: la emisión de dos nuevos bonos de referencia con vencimientos en 2032 y 2038, la recompra anticipada de bonos con vencimiento en 2026, y una operación de refinanciamiento mediante intercambio de bonos con vencimientos entre 2028 y 2031.

Esta operación contó con la participación de 240 inversionistas institucionales globales y generó una demanda máxima de 19,000 millones de dólares, reflejando la confianza del mercado en la gestión económica y fiscal de México, incluso en un contexto internacional de alta volatilidad.

Los nuevos bonos emitidos ofrecen tasas cupón atractivas: 5.85% para el bono con vencimiento en 2032 y 6.625% para el bono a 2038. Gracias a esta estrategia, el gobierno mexicano logró reducir los costos de financiamiento en comparación con emisiones anteriores.

La transacción fue liderada por un sindicato de bancos internacionales, incluyendo Barclays Capital, BBVA Securities, Goldman Sachs, Mizuho Securities USA y Morgan Stanley.

Con esta operación, México continúa su estrategia proactiva y responsable de refinanciamiento, priorizando instrumentos a tasa fija y de largo plazo, con el objetivo de fortalecer la estabilidad financiera del país y reducir riesgos en el portafolio de deuda.

Esta fue la tercera emisión internacional de México en 2025, después de la histórica colocación de 8,500 millones de dólares en enero, consolidando así la posición del país como un prestatario confiable dentro del grupo de economías emergentes con grado de inversión.

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